11岁的阿姆拉生长在牧民家庭，他非常喜好唱歌，一心想加入电视台《蒙古达人秀》的比赛。他的父亲忙于和同伙一路否决矿业公司侵占草原，同时也默默撑持着阿姆拉的胡想。当父亲因车祸突然离世后，阿姆拉的胡想被迫间断，前路漫漫，他该何去何从？影片用朴实、写实的镜头语言描写了大产业背景下蒙古游牧名族的生存和环境危急。绝美的蒙古风景背后，…

年輕時的男孩迦拉和杜古奴以及女孩歌齊，在同一家孤兒院中掙扎求生存，除了慘澹的生活外，還得遭受孤兒院老師的虐待。忍無可忍之下，三人做出了反抗舉動，卻造成長大後的三人，走上了截然不同的人生道路。但命運仍使故人重新聚首，他們最終還是得一起與過去陰影做個了斷。