卢娜（泽琳卡·切维特西克 Zrinka Cvitesic 饰）和男友阿马尔（莱昂·鲁塞夫 Leon Lucev 饰）相恋多年，两人一直很希望能有一个孩子，可是这个愿望始终没有实现。阿马尔因为一次疏忽而在工作上捅了娄子，遭到了半年的停职，与此同时，他发现他和卢娜一直没有孩子是因为自己的身体原因，陷入了绝望之中的阿马尔决定接受好友巴里亚（厄明·布拉沃…

1995年戛纳电影节金棕榈大奖1941年的南斯拉夫正处于德国法西斯占领时期。一夜，马高为庆祝好友黑仔加入共产党，请来了小乐队助兴。他和黑仔两人喝着白兰地，驾着马车驶过空旷的街道，甚至鸣枪欢呼。黑仔被唠叨的妻子劫回了家，马高则去找妓女鬼混。马高的弟弟伊万是动物园的管理员，他因为口吃，总与动物为伍，可在德军的一次轰炸中，动物园毁于…