精神抖擞、自由奔放的年青人瑞奇（迈克尔·安格拉诺 饰）和曾经适应了家庭生活的老友格伦（迈克尔·塞拉 饰）踏上一场即兴公路行，从洛杉矶到萨克拉门托的旅途中，他们的过去成为焦点，也激发对将来的质疑。

这部来自Paharganj街头的电影描写了一个女人寻觅她落空的爱情，一个男人试图找回他落空的谜团，以及处置他弟弟的过早死亡、一场不测的政治谋杀和剧烈的帮派战争的故事。

特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋，他不仅令上司十分头疼，还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗准备出征…