20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她…

第二次世界大战中，一支特别行动队秘密潜入西西里岛一座被战火毁坏的小镇，秘密营救前期执行伺探使命被德军俘虏的盟军上尉。我们的英雄小队在此次行动中，受到纳粹的攻击和叛徒的出卖，他们在撤退的路上只能有一个选择：射出更多子弹！