汽车人和霸天虎的战斗绵亘了几个世纪都未曾结束，而他们的后代——巨无霸和原始兽，更将新一轮的战斗推向了史前时代。在寻找新能源的途中，霸王龙（David Kaye 配音）指挥原始兽通过时空跳跃来到史前地球，而巨无霸也在擎天圣（Garry Chalk 配音）的带领下尾随而至。双方的拉锯战仍在继续，不久连早已盘踞在该星球的外星人沃克人也卷入其中。而…

塞博特恩内战结束约数世纪后，汽车人和霸天虎分别演化为巨无霸（Maximal）和原始兽（Predacon）。 原始兽的领袖威震天（一名盗用了G1威震天之名的原始兽将军）和其他5小我偷走了能指出主要能源所在地的金盘，并驾驶飞船追随金盘上的信息，运用反偏转跳跃穿梭到金盘指定的时空，威震天希望有足够的能量使原始兽称霸银河系，以擎天圣为首的科学探…

在《野兽之战》全剧终后，擎天圣率领巨无霸们返回电子星，威震天逃脱，率先抵达电子星，并完全控制了电子星，击落了巨无霸们的飞船。擎天圣率领小分队顽强抵抗，对抗威震天的机械军团。除剧情紧密联系《野兽之战》外，该片在整体风格上作出了周全改变，是一部艺术气息非常浓厚、思想内在十分深刻的作品。

汽车人子女巨无霸与霸天虎子女原始兽继续战斗的故事.

随着人类对自然资源的肆意索取与破坏，地球的自净能力逐渐削弱，再也难以承受人类的污染行为。此时，可怕的污染源权势越来越强，最终变异形成威胁地球环境的怪兽。在人类小朋友受到污染怪兽生命的威胁关头，正义勇敢的超能勇士受召唤苏醒，自告奋勇，救出人类小朋友。此后，超能勇士靠着自身的机智和勇敢击破一个个污染异形，并帮助重新美丽的地…