北京电影学院2012届毕业联合作品。船家的孩子小志（陈禹彤 饰）随着全家的辗转，来到一个广西小县城。在河边游泳的他不小心与当地少年雷管（陈祖健 饰）发生抵触，并把雷管的校服扔进河里。第二天，小志来到借读的新学校发现雷管恰好正在他所在的班级，并且是一个老师也管不住的坏孩子。南方的秋天还是酷热难耐，室友带着小志到校外消暑玩耍时发…