卡洛琳娜（维洛妮卡·奥莉维亚 Veronica Olivier 饰）是一个样貌美丽又开朗悲观的十四岁女孩，这是刚刚开始对异性产生兴趣的年级，在懵懵懂懂当中，情与爱对她来说是可望而不成求的秘密果实。虽然身边不乏男孩子的追求，但这些看上去又傻又呆的男孩子自然不成能成为卡洛琳娜的选择，而眼看着身边的好姐们一个接着一个的脱了单，聊天的话题渐渐转…

琼斯（斯坦利·贝克 Stanley Baker 饰）是一名年轻而又前途无量的作家，他的女友是名声大噪的女明星弗朗西斯卡（维尔娜·丽丝 Virna Lisi 饰），两人相爱多年，刚刚决定订婚携手步入婚姻的殿堂。某日，琼斯回到了自己远在托尔塞洛的房子里，在那里，他意外的发现了一位楚楚可怜的金发美人艾娃（让娜·莫罗 Jeanne Moreau 饰）。　　艾…

奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己顺其自然的女儿，心里不由有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。