武警部队某中队奉命乘专列火车押解一批重要刑事犯赴西部某地监狱。歹徒团伙头目郑重里为搭救已经落网的同伙罗盘，做出了周密的安排：指派同伙杜鸣故意滋事入狱，在列车上与罗盘取得联系，然后在列车通过青龙镇时，设法把他们乘坐的车厢号码写在鞋垫上，从厕所通道扔出来；王吉昌在捡到鞋垫后立即打电话通知守在南站口的赵鹏；赵鹏则设法把越车逃…

1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，诡计打出黑森林，与善良的爱尼人和"红汉人"拼个不共戴天。联防队长扎格利奉解放军肖排长之命，离别爱妻兰娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到匪徒腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了…

文革期间，女知青李纯(李凤绪 饰)来到了新鲜而陌生的傣乡插队落户，初来乍到对这里的风土人情和傣家话很不适应。多亏房东大爹（松涛 饰）和老奶奶(玉甩 饰)的关心照顾，看到傣家姑娘伊波（玉妲 饰）穿着漂亮的筒裙，姑娘与小伙子的对歌，自己衣着松垮破旧，与她们格格不入，也激起她爱美的心灵。因而穿上了用床单改成的筒子裙，戴上了耳环，变成…