抗日时期，华北地区遍地烽火，中共领导下的八路军面对着敌人的步步紧逼勉力周旋。指导员王金（陶泽如 饰）本来从事敌后工作，因叛徒陷害而遭到组织怀疑，被和三名土匪、三名逃兵、一名奸细（谢园 饰）以及一名投毒犯放在一起关押。王金求助锄奸科长许志（陈道明 饰）重新查明自己的案情，但各部队失去联系，后有日军追兵，许志无法证明王金的清…

1946年的上海，拳击场内，中国拳击手陈阿铁与美国黑人拳王菲利蒲正在激烈搏斗。在台下观看比赛的拳击场老板王曼云脸上时时露出一线冷笑。前六回合阿铁屡占优势，到了第七回合，阿铁突然动作迟缓下来，终于被菲利蒲击倒。回家后不久，口吐鲜血而死。陈阿铁的哥哥--铁匠出身的陈阿钢为了替弟弟报仇，决定参加拳击，并同老板王曼云订了合同。他在号…