台湾黑社会老大的孙女被人劫持，劫犯遇到电影特技人林小龙，阿龙自幼在一家杂耍团长大，除练功外，以发明各种古怪的机关道具为乐。林小龙在路上撞见一歹徒绑架小女孩，小龙抱不平，击退歹徒救下女孩，并将小女孩安全无恙的送回。黑社会老爷子感动之余请阿龙和他的家人来府赴宴，没想得手下得力助手阿威勾引金三角毒枭叛变，老爷子被拘禁，阿龙和…

恐怖魔王曾被佛祖所灭，经过几千年的沉睡，魔王即将再次复活，并为害人间。佛祖派遣莲花使者投胎平民人家，出生之日正是魔王复活之时。魔王派出邪恶军团四处搜捕莲花使者，众多婴儿无辜被杀。 活佛率领众喇嘛将莲花使者贝玛（刘致妤 饰）接回布达拉宫，为其举行安坐大典。九年后，魔王军团杀到布达拉宫，活佛叮嘱贝玛在下个月圆之夜集齐十二生肖…

桃太郎消灭恶魔後，与母亲过著快乐的生活。一天，忽然来了一人“少一段”，他因崇拜桃太郎而来拜师。适时，恶魔宫内长老一面欲置桃太郎於死地，一面抓童男童女练功，桃太郎义愤，决再打鬼，不意其母死於恶魔之手，事而其与魔宫之仇更深!