以民国时期江城为背景，讲述字画世家身份的中共谍报员严雨墨（肖雨 饰），在打入公民党内部后，结识江城内左右逢源的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方权势之间，运用古代字画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍苦守心中理想，在崇奉的指引下实现了成长与蜕变。