影片讲述的是青春期的一群高三学生，逃课、迟到、打架、顶撞老师、被罚、偷偷谈恋爱。狡诈的班主任课堂上一次又一次的伪装心脏病发来没收学生的手机、学生暗生情愫却被学校禁止早恋，一个意外的高三转校生韩天真打破了平静又紧张的高三生活，长相甜美的天真一转校就受到男生们的追捧，引来无数爱慕者，同时也招来很多女生的妒忌，一边是自信并且…

周满秀（玄彬 饰）的母亲患有阿兹海默症，靠着在理发店打工获得的微薄收入，周满秀艰难的维系着和母亲一路相依为命的生活。周满秀的哥哥是个挥金如土的赌徒，每当囊中羞涩之时，他都会找到弟弟，伸手要钱，而善良的周满秀即便是四处筹借，也要满足哥哥的要求。一场意外让周满秀发了疯，被送入了神经病院，在这里，周满秀是自己所创造的世界里的…