他们一向以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。

生性调皮喜好恶作剧的小女巫，按耐不住好奇心，偷偷跑进一年一度的成年女巫迎春祭，但年龄不符规定的她，很快就被坏心眼的女巫姑姑逮个正著。作为惩罚，女巫皇后要求她在一年内证明自己是个好女巫，并在下一次迎春祭前通过魔法考试，不然将永远不得踏入迎春祭。

“Dear Uli. I’m going to the Ukraine. Don’t Be Angry. Dad.” Eduard Leander (Jürgen Prochnow) leaves this note for his daughter and boards a train from Germany bound for Kiev. Any child would be worried upon reading such a perfunctory mess…