1994年，内战仍在阿尔及利亚北部持续爆发。两个曾是童年挚友的警员，S和Lotfi正驱车驶往撒哈拉沙漠，寻找正在潜逃的恐怖份子阿布·莱拉。Lotfi很担心自己脆弱的朋友会被弥漫在首都的死亡与恐怖击垮，一心想要让他远离那里。由于S不竭变化的精神状态，影片不竭在S的梦境与现实中切换。他们在广阔无垠的沙漠中的征程，逐渐变成了他们与心里创伤和…