故事发生在华北某山区。遭裁员的笨山（赵本山 饰）巧遇郁郁寡欢的木犊（石国庆 饰），二人在县城贴出广告：山木多功能有限公司承揽婚丧嫁娶、推拿按摩、美容化妆。一时间顾客盈门，可他俩根本不懂广告中所吹项目，被按摩的客人叫声像杀猪，割双眼皮基本靠画，来占卜的人更是被晕得五迷三道。开张第二天，就有人吊着胳膊找他俩算帐，二人一败…

宏伟的长江水利枢钮工程正值关键的一战--大江截流，各方面的领导同志都前来参战。某部副部长仲驷在人群中找到了他的老战友陆原、咸平、蒲剑秋。战友重逢，思绪万千，往事如长江水滚滚而来。抗日的烽火中，他们在长江边的小木屋相遇，伤时感事的爱国工程师仲驷和学生咸平，在地下党员蒲剑秋、陆原的启发下，认识了朴素的革命真理，相约一路奔赴延…

河南农村某公社的柿子沟生产队，因为缺水，缺大牲畜，给发展生产带来很大的困难。贫农出身的生产队委员韩芒种和副队长李十三，在物资交换会上遇到了一匹价钱便宜的瘦马。芒种认为，只要下功夫喂，这马准能喂好。经他再三坚持，说服了怕担责任的李十三，终于以120元的便宜价钱买下了这匹瘦马。队里的饲养员梁斗，是个利欲熏心思想严重的上中农。…

抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛，一个是装神弄鬼的三仙姑。二诸葛的儿子小二黑是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴是妇救会极积分子。两人青梅竹马，长大后相爱了。他俩的婚事遭到二诸葛的反对，他查过黄历，认为两人命相不合，好逸恶劳的三仙姑则认为二黑家太穷，一心想给小琴找个有钱有势的人家…

方咪咪与方甲甲姐弟俩在一个有时的情况下被发现有"特异功能"。消息风行一时，一时间，他们成了新闻人物。方家和学校从此"忙碌"起来，有的人要求甲甲、咪咪找一找祖上埋下的元宝；有的人请他俩去为患者透视看病；有的要他们去帮助破案；而学校的关校长却想利用他们去巴结领导从而得到的提拔。这时，华夏大学人体研究所的工作…

1966年，祸国殃民的十年动乱在林彪集团和四人帮的操纵下拉开沉重的帷幕。刘少奇、彭德怀、贺龙等为新中国建立立下汗马功劳的开国元勋相继遭到冲击，而曾经战火中建立起来的革命友情也在变态的运动中扭曲变质。胡子元帅贺龙遭到司令员马玉德的迫害，马以“贺龙专案组”副组长的身份罗织罪名，陷害忠良。其儿子马洪湖童年时十分钦佩贺龙元帅，如今…

1960年代初，中国刚从三年自然灾害中挣脱出来，广大农村围绕是否搞“三自一包”展开了一场激烈斗争。牛角石大队支部书记齐兰子（胡静 饰）和贫下中农带头反对，地委干部陈秉仁（常文治 饰），大队支委何一德（王保善 饰）等则极力拥护。何一德谣言惑众，药死齐兰子家的猪。无奈之下，齐兰子给党中心写信反映情况，陈秉仁利用“调虎离山”计，把…