19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女…

17世纪的关原之战，德川家族金瓯无缺已成大势所趋，可是丰臣氏依然存有较强的实力。此后的日子里，双方的忍者集团爆发连番对决，平静的表象下战况激烈。在两大家族以外，始终宣称保持中立的真田家则成为整盘棋的关键。某日，隶属真田家的猿飞佐助（高橋幸治 饰）遇见浪人稻村光秋（戸浦六宏 饰），从稻村口中得知，德川家两大忍者头目之一的郡山…