1952年，在板门店谈判中，L高地的归属直接影响到停火线的划定，南北双方为了获得更有利的战果，围绕L高地展开了新一轮血腥的争夺。此时，在前线的韩方鳄鱼中队队长被自己人的手枪击毙，同时北方群众军甲士的家信在暗中通过韩方邮路寄送，韩方怀疑高地前线出现内奸，派调查部门的姜恩彪中尉（申河均 饰）陪同新任队长前往鳄鱼中队。此时鳄鱼中队…

尚镇曾是一位出色的声乐家，如今却在一个偏远的山村艺术高中做音乐教师。最近，他接到一个挠头的任务——要将一个校园小混混培养成声乐高手，并在汇演中一举夺魁。张浩虽然拥有一副天赐的声乐才能，却受不堪家境的影像，更喜欢在拳脚的世界里释放自我，一副玩世不恭的流氓样儿。这样一个另类学生遭遇教学手段奇凸比黑帮更像黑帮的另类老师，一场…

一位女大学生突然被杀害，四个与她相关的男人纷纷被怀疑，分别是单恋女学生的警察正勋、曾借钱给死者的印子钱业主明录、死者前男友贤秀以及与死者有婚外情的教授秀泽。当这些人争先恐后为自己辩解的同时，一位女子的身影逐渐变得清晰，她就是秀泽的妻子善华。

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剧情讲述主张强硬统治的英祖与梦想建立没有贫富贵贱之分公平世界的思悼世子之间的矛盾，向众人展现出朝鲜王朝残忍的家族史中扑朔迷离的杀人事件，进一步加深了宫廷的神秘。本剧将一改思悼世子历史上记载的精神失常的形象，着重刻画世子作为未来君王的霸气、关心民生的人性一面。