1985年，旧金山。艾滋刚起头爆发，整个城市酝酿着发急和不安，随处可见对同性恋的惧怕与歧视。报纸甚至高声质问：“同性恋难道不应被隔离吗？”现代舞蹈团的候补新人弗兰奇（Scott Marlowe 饰）经常被其他成员冷笑动作柔弱和女性化。独一没有冷笑他的是团里的坏男孩托德（Matthew Risch 饰）。性情相反的两人很快成为好同伙，而且成长出更多感情…