1950年代初期，西南边陲。寨主蒙伯超（刘怀正 饰）正为女儿达丽（林芳兵 饰）进行招亲歌会。壮族青年阿鹰（张百爽 饰）来到对歌台，达丽对他一见如故。阿鹰的到来令乡警队长过山龙（孙树林 饰）满腹狐疑，他设计把阿鹰软禁起来，另人对其来历进行调查。阿鹰将计以与达丽恋爱为由，成双入对往返于各山寨之间，侦探敌人火情布署，并设法将情报送给…

命运多舛的江风，从公司辞职又接到医院发出的病危通知书，在命运折磨中与潘婷相互扶持，这两个人历尽周折，终于在恩恩怨怨之后走到了一路。