黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）率领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子不竭遭到柳生鞘香女子军团的袭击，但都逐一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来…

神秘组织·GOD看中了神敬太郎博士的人类工学技术，逼迫其加入，教授拒绝而遭袭击，儿子神敬介也被杀害，身受重伤的父亲为了让儿子复活，掉臂自己的伤势，亲自执刀为儿子进行改造手术。敬介醒来后，父亲已死，透过计算机留言，敬介领会GOD欲危害世界的阴谋，因而背负起对抗邪恶的责任，成为第五号的假面骑士·假面骑士X。

奥特之国在远离地球的M78星云上。最初，宇宙英雄奥特曼为追击怪兽百慕拉而来到了地球]，他在地球上的活动时候仅有3分钟。　

科学特别搜查队的早田队员，乘着飞机巡逻时，发现一个红色球体正在追逐一个蓝色球体，这时候红色球体无意中撞上了早田飞机，早田为此死去。这个时候，他在龙森湖的上空被红球吸了进去，因而遇到了奥特曼，在这里他明白了奥特曼是在追击逃跑的宇宙怪兽百慕拉，无意中和早田的飞机撞击，因而，奥特曼和早田合为一体...

宽永七年德川幕府第三代将军家光时，当时由于实施中心集权，削弱了许多诸侯大名的权力，曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家，表示要切腹自杀，而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯只得用钱打发他们走，于是这成为当时流行的敲诈手段。一天井伊家来了一位名叫千千岩求女的浪人，他也提出相同要…

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。　　阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子不竭受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都逐一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁…

本片收录了日本两大特摄英雄系列的资料，最后更有初代奥特曼和假面骑士一号合作战役的短篇。

宇宙英雄奥特曼是在之前其他作品中从未出现过的超级英雄。奥特曼为协助早田队员，粉碎凶恶的怪兽把地球作为进攻目标的阴谋，为保卫地球的和平而战斗。这部作品的魅力在于，宇宙怪兽的个性以及奥特曼的英雄性和交兵场面。