地球联合宇宙局发明外太空有个X星球，由于X星球发射电波而发明，宇宙局派出太空船D1前往探查，太空人富士和古连到X星球时却备回礼遇，而X星球的人表示为了祛除在本地作乱的王者基多拉，需要借出哥吉拉和拉顿。

昭和29年の「ゴジラ」でスタートした東宝の怪獣映画シリーズは、「モスラ」や「妖星ゴラス」などの傑作を生み出し、また「大怪獣ガメラ」や「大巨獣ガッパ」など他社の怪獣ものにも影響を与え、外洋にも多くのゴジラ?フリークを生み出した。しかしそのマンネリ化は防ぎようもなく、昭和40年月に入ったあたりから早期の頃のヒューマンな味わいが…

战国时代，秋月家族战败而没落，勇猛的将军（三船敏郎 饰）带领公主雪姬（上原美佐 饰）逃窜至荒无人烟之地，试图穿越敌阵携带黄金去往盟国。巧遇上了贪财的贫民甲（千秋实 饰）和贫民乙（藤原釜足 饰），两人插科打诨笑料不断，在将军的威逼利诱下两人也一同开启了保护公主的重任。但是 敌国大将穷追不舍，危难之际公主和将军都将面临生死抉择…

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。　　红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默…