正值明朝嘉靖年间，一品诰命夫人严氏依仗在朝为相的哥哥严嵩的势力，纵容儿子程西牛在保定横行霸道，鱼肉乡民。自称二朝廷的程西牛意欲强娶民女林秀英，更狠毒地勒死其兄。奉定国公徐千岁之命来保定暗访的副将杜士卿刚巧撞见程家强抢秀英的一幕，双方一言不合，拳脚相向，致令恶少为家奴误杀。闻听儿子死讯，严氏恼羞成怒，发誓杀尽林氏全家。而…

北魏时期，北方游牧民族柔然族不竭南下骚扰，北魏政权规定每家出一位男子上前线。但是木兰的父亲年事已高又体弱多病，无法上战场，家中弟弟年龄尚幼，所以，木兰决定替父参军，从此开始了她长达十几年的军旅生活。去边关打仗，对于很多男子来说都是艰苦的工作，而木兰既要隐瞒身份，又要与伙伴们一路杀敌，这就比一般参军的人更加艰难！可喜的是…