本片以《战国策》中经典故事为宗旨，讲述在一个奇妙的世界里，有三个王国，猫王国、老鼠王国和狗王国。其中猫国国王是一个自作聪明、小心眼、私欲重、缺乏领导力的国王，他经常以猫国强大的上风去欺负弱小的鼠国，与鼠国五将福福鼠、吉吉鼠、翔翔鼠、儒儒鼠、毅毅鼠展开了斗智斗勇的战争，而狗国国王旺旺狗以他古貌古心、乐于助人的特性为故事增…

在一个奇妙的世界里，有三个王国，老鼠王国、猫王国和狗王国。一名新上任的猫王为了满足自己的私欲向狗王谗媚，利用狗国的强势将鼠国分遣到地质环境恶劣的布布岛。布布岛怪石嶙峋，土壤干涸，难以耕种，被人们称之为：步步倒——即行走与生活艰难，似乎多行一步就会倒下！鼠国处于这种环境无以为生，群众长期食不果腹，甚至连鼠王自己也常常面临…

贼贼猫归隐山林后，过了几年，猫王小气猫又想攻打鼠国……猫国动员了十个军团的庞大军力，前来进攻鼠国。很快就打下了鼠国的要塞雷云关，鼠王吓的想要投降，福福鼠和他的朋友们决定和猫国决战。经过研究，他们认为猫国的戎行数量虽然多鼠国三倍多，但他们有很多缺点。福五鼠决定运用孙子兵书的谋略，决定在锁龙山的困龙谷埋伏，歼灭猫国军团。