讲述了辛巴达航行到查纳克去，想请卡西姆王子答应娶他的妹妹法拉；可是卡西姆曾经被他们邪恶的继母赛诺瑟亚用符咒镇住了，王子被邪恶的女巫用巫术酿成了一只猴子，辛巴达为了使王子恢复人类形状并让王子能实时赶上加冕对于其继母，首先要破那个女巫符咒，辛巴达因而睁开了一项史无前例过的航程；在途中，他必需对于邪恶的女巫，以及她的儿子和他…