讲述了一位以色列特工和为他提供情报的巴勒斯坦少年之间的复杂关系。桑福尔是一位15岁的巴勒斯坦少年，他的哥哥伊布拉西姆遭到以色列军方的通缉。桑福尔为以色列特工拉兹提供情报，两个人关系既是上下级，又如同父子。然而桑福尔不肯意出卖自己的哥哥，处在对拉兹的忠诚和血浓于水的亲情抉择两难的境地。然而以色列情报机构发现了桑福尔暗地中与…

在優美寧靜的摩洛哥鄉村塔澤卡，年輕的伊利亞最大的興趣就是背食譜，及跟著奶奶學習傳統摩洛哥料理。單純旺盛的熱情，加上與生俱來的天份，讓伊利亞抓住了難得的機會。獲得一位法國知名大廚的讚賞，加深了他去美食之都巴黎的渴望。 來到巴黎，身為非法移民的伊利亞，卻只能偷打零工，嚴酷的現實使得异日漸消沉，在得知奶奶重病後，更感到彷徨失…

哈山是一位出身自黎巴嫩貝魯特貧民區的年輕男子，他感到人生已毫無意義，只能和一群死黨配合分享被社會排擠和絕望的感覺。他在海邊意外溺斃身亡引發一陣恐慌，讓死黨的友誼分崩離析，迫使他們沉重面對好友的冰冷遺體，以及在失落和無力感中掙扎。然而這個葬禮轉化為一場滲透人心的告別式，令眾人深刻感受生命的美麗與情慾、青春、友情和愛。