一名陷入危急的音乐家兼作曲家隐居在北方的一个海滨村庄，试图实现他最新的作品。方圆数英里内，他独一的邻居是住在隔壁房子里的一对佳耦。在暴风雨中产生了一场严重变乱后，这位音乐家开始对他的邻居产生一些恐怖的幻觉。

一名陷入危急的音乐家兼作曲家隐居在北方的一个海滨村庄，试图实现他最新的作品。方圆数英里内，他独一的邻居是住在隔壁房子里的一对佳耦。在暴风雨中产生了一场严重变乱后，这位音乐家开始对他的邻居产生一些恐怖的幻觉。

讲述数年前Blackbloods一族住的村子遭雇佣兵摧毁及屠杀，而女主Talon（Jessica Green饰）侥幸存活后达到了文明世界边缘，立于此处的堡垒里有当年的凶手。在旅程途中她发现自己拥有神秘的超自然能力，她得学会控制它，好珍爱自己及打败那狂热的宗教独裁者。

破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧进展迷茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀情及國家的未來，都將…

比利是一位警察，為了將功贖罪而自願參加臥底行動，他潛入青銅幫並成功成為幫派老大的得力助手。後來，幫派老大要比利綁架「三合會」老大的女兒，當作交易談判的籌碼，同時比利也得知女友懷孕。為了順利完成任務並回到女友身邊，比利必須在警方展開行動前，帶老大女兒安全逃離。然而比利的身分終究被識破，面對黑幫的眾多打手，比利能夠逐一撂倒…