故事发生在阳光明媚的迈阿密，凯利是一个非常喜欢唱歌的女孩，她的两个好朋友：凯伊和艾丽斯卡邀请她一路去弗罗里达州旅行，感受那里灿烂的阳光。在海边散步的凯莉邂逅了贾斯丁，布满活力的年轻人享用着自己快乐的青春。贾斯丁和凯莉的爱情是真爱吗？有情人能终成眷属吗？有时候，人的命运真的可能像童话一样改变。

麻烦少年威尔刚从少教所被放出，他以为自己有新的机会能有一个正常的家庭。但他的养父和兄弟却引导他参加地下的搏击俱乐部打斗以赚取钱财。威尔似乎是一个天生的搏斗高手，加上他之前经常在街头打斗，他在俱乐部几近每场必赢。威尔后来发现了打斗比赛的阴暗一面，也觉察到了身边的爱与背叛。

叙述世上曾经存在着一种被称为“夜行神龙”的生物，他们有着强壮的身体、锐利的爪子和有力的翅膀。白天，他们只是高塔的石像；但当夜晚来临，他们就会活动起来，成为黑夜的守护者。在西元994年的苏格兰城堡，其中一族的神龙与人类结盟，配合对抗外敌入侵。但以后却因为人类的阴谋，神龙们惨遭灭族。悲伤的神龙领袖带着残余子民，在魔法师的法术…