Valeria是个年轻的学生，却在一次离家出走时意外发现自己是一个正在善恶之间挣扎的天使。在另一名天使Nathael的帮助下，她能否降服邪恶的诱惑，不让自己成为堕落天使呢?但一切似乎又不那么容易，以Duna为首的恶魔又将为她带来怎样的麻烦呢?

奥古斯与雷利刚好旅行到爱尔兰的乡村做嘉年华会的余兴表演，同时也认识了一名老水手富翁。就在送老水手回到他的城堡时，他将航海生涯中最值得骄傲的战利品秀给俩人看－一条真实的、活生生的美人鱼！贪图名誉与金钱的他们，暗地将人鱼偷出来，并预备送往美国一圆发财梦。但是在航程中，他们才发现这条人鱼背后暗藏杀机，正如同她极艳美貌一般那样…