故事开始于2003年，当时波斯湾战争甫结束，就在伊拉克南方，被媒体发掘还有少数存活的战俘。　　远在另一端，在收音机前的有位库德族老妇人，听到新闻后，心感到一阵悸动。因为她参战的儿子，到现在还没有回来。因此，老妇人凭着一股坚持的信念，她毅然带着年幼孙子，启程出发找寻失联已久的儿子。　　她对于年幼的孙子，逼不得已存活在穷苦的环…

40岁的抑郁症患者瓦利德与他的妻儿一路生活在海法，胡想从事写作的职业。当瓦利德与新邻居——一个住在他公寓楼里、负债累累的三流骗子成为同伙时，他的生活产生了转变，两人逐渐变得形影不离，但他们对这份友情有着纷歧样的看法。