战国时代，秋月家族战败而没落，勇猛的将军（三船敏郎 饰）带领公主雪姬（上原美佐 饰）逃窜至荒无人烟之地，试图穿越敌阵携带黄金去往盟国。巧遇上了贪财的贫民甲（千秋实 饰）和贫民乙（藤原釜足 饰），两人插科打诨笑料不断，在将军的威逼利诱下两人也一同开启了保护公主的重任。但是 敌国大将穷追不舍，危难之际公主和将军都将面临生死抉择…

二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）遇到了宅心仁厚的龟田（森雅之 Masayuki Mori 饰）。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得了龟田的同情。在某商店的橱窗口，两人驻足停留，只为一幅女明星的画像。赤间觉得女人笑得灿烂而阳光，龟田…