1961年9月20日清晨。深圳边防检查站发生一桩可疑案件。检查员从一个老妇人的手提包里，搜出伪装成香烟、糖果的雷管和炸药。但她却矢口不移，这手提包不是她的。此时，在候车室又发现一个无主的手提包，里面有玩具小汽车等物，与老妇人供认的情况完全相符，这可能是特务在旅途中掉换了她的手提包，利用她把爆炸品带进来。当工作暴露后，特务又畏…

南湾，是南海一个美丽的渔湾。1958年在沸腾的社会主义建设中，生产有了很大发展，并在兴建造船厂。在沙滩上，孩子们挖出了一顶锈蚀了的日军钢盔，这使公社书记廖阿彩想起了抗日战争时期的一次战斗，她又去找来了渔霸高仁利的“老狗头手杖”。这些工具标志着南湾人民的深仇大恨和斗争的胜利。

20世纪50年代末的南海沙滩上，社会主义的汹涌热潮在这里也显现出红红火火的场面。