大唐中宗景龙年间，两台甫捕裴逸飞（吴镇宇）、淳于子鸿（戴志伟）及神医宋轩（甘国卫）本乃密友，三人同时爱上酒馆女主人麦菊儿（梁佩玲），而菊儿独钟情于逸飞，宋轩功成身退，与孀妇慕兰（张凤妮）睁开另一段恋情。但子鸿却不忿，加上奇迹有所不及，为击败逸飞，而误入魔道。女线人上官晶晶（林其欣）暗恋逸飞，惜襄王无梦，晶晶失意之余，机…

年少气盛的丁鹏约战杀父敌人，然其秘籍反落入奸人之手。失意之际，他幸得魔教相助，赠其弯刀一把，遂练成绝世武功，并与海柔美丽的魔教先人青青缔结良缘。然仙境般的忘忧谷，却洗不去鹏追逐名利、报仇之心。他于重出江湖，藉弯刀之神威，争夺武林盟主之位。厥后，鹏更挑战昔日天下第一剑谢晓锋，几陷入其义女谢小玉的圈套，令魔教遭受诛连，连妻…