故事叙述宫中发生一起劫金案件，同时珍藏于宫的茅山术秘帖亦被盗走。茅山术秘帖实为丐帮镇帮之物，乃一邪恶密术，然而却在前代帮主手上遗失，得知此事后，现任乔帮主（梁家仁饰）决意调查此案，找出密帖将其销毁。　　而在宫廷方面，豫王爷（黄正利饰）亦派手下九门提督府总捕头包正义（白彪饰）找回茅山术秘帖。在线人提供的情报下，包循线找到…

石慕云军功赫赫，自然在战场上杀人无数，自感罪孽深重，希望剃度出家，不料住持不肯意收他为弟子，石慕云只好自行剃度，改称石头和尚。隋末朝廷黑暗，贪官蠹役数不胜数。一日，一位黑衣女子刺杀坐轿而行的一个贪官，被其手下刺伤，石头和尚出手救了她，并表示如此怎杀得尽贪官。黑衣女子却道，她无父无母，无牵无挂，对这些贪官能杀一个是一个。…

宋末年间蒙古人欲统治中原，派出武功高强将军到少林寺以作窥探少林寺是否反之势力，事后得方丈证实不参与政事而离开。及后有一青年为偷元军师印而伤，逃到少林寺中逃避追杀事后元军得识大举追杀，那少年亦剃发出家僧人，在少林寺中遇到一位醉癫和尚，学到一身好功夫。亦在元军侵占少林寺时大显神通把元将军杀掉。

本剧时间跨度从隋朝末年一直延续到贞观二十三年。隋朝末年，晋阳留守李渊（周绍栋 饰）掌握重要兵权，他的三个儿子——李建成（王伯昭 饰）、李世民（林俊贤 饰）、李元吉（玉尚 饰）都是得力战将。一次意外使李世民与出云公主杨吉儿（傅艺伟 饰）一见如故，并且结识了一个陌生少年（李志奇 饰）两人还结拜成兄弟。但是不久后吉儿为解突厥围攻雁…

北魏文孝帝大和年间，北国突厥可汗吐利大肆兴兵，谋图华夏。大将李文叛逆，突厥军连破八十余城，守军死伤惨重，贺廷玉将军死守边关，虽使突厥无法攻入，却陷入重重围困，边关告急。朝中奸臣王严暗中勾结突厥国，上欺天子，下压群臣暗藏祸心，三朝元老秦正军将军，力柬皇上全国征兵，以救国家于水火之中……尚义村后备千夫长花狐之女花木兰，熟弓…