12世纪，日本贵族和僧侣拥有大片土地，并免去赋税，而国内经济如大厦将倾，朝不保夕。京都秩序一片混乱，地方灾难频发，暴动四起。占据统治地位的藤原家族日临西山，业已逊位白河天皇从寺院复出，重新掌权。日本从此一空两日，陷入分裂。武士和和尚之间的冲突日渐加剧。保延三年初，平家父子忠盛（大矢市次郎 饰）和清盛（市川雷藏 饰）率领戎行…

在著名的高田马场决战中，中村安兵卫与伯父的助太刀擦肩而过，旗本丹下典膳注意到安兵卫的衣袖解开了，为了提醒他而前往决战的场所。可是，知道对方是同门的知心流武士后就离开了。可是，日后被责备抛弃同伴的典膳却被知心流所破门。另一方面，在决战中扬名的安兵卫到处都有任官的邀请，安兵卫的想法是上杉家的女儿千春…作为《忠臣藏》的侧面故…

幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力所折服。掉臂伴侣的强烈反对下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求加入。随之山崎以他超群的剑法，很快的…

但马屋的少爷世之介（市川雷藏 饰）面容清秀，风流倜傥。但他对祖业毫无兴趣，反而从7岁起就醉心女色，更和艺妓吉野太夫（水谷良重 饰）的频繁往来，扳缠不清。其父梦介（中村鴈治郎 饰）无奈之下将儿子派往江户的分号进行修业旅行，世之介假意应承，实则更加自由地周旋于暖香之间。恼羞成怒的梦介宣布和其断绝父子关系，漫不经心的世之介反倒轰…